9月，A共享计算部门经历了“深V”趋势的旋转。 9月初交易的几天内，计算电源部门通常在几天内退缩，但收到了积极的消息
9月，A共享计算部门经历了“深V”趋势的旋转。计算能力部门在9月初的交易几天内通常撤退了近10点，但是通过积极新闻的加强，云计算指数经历了强烈的反弹，改变了先前的回调趋势，并继续朝着较高的历史发展。就积极的股权基金而言，增长率最高的产品是通过计算强度的主题获得的，而领先股票“ Yi Zhongtian”的股票价格已经增加了几次，这导致了此类产品的数量。值得一提的是，该行业的升值危险和不确定性都逐渐暴露出来。在上升和跌倒的弹性是哈拉塔的时候，一些基金经理承认“有一些投资组合管理的回应”。 “大新闻”加强了市场。今年的热云计算逐渐变成了漏洞BLE在9月初，但观点发生在9月10日。根据美国媒体报道，在新闻中，OpenAI，领先的人工智能公司和Oracle正式完成了价值3000亿美元的电力采购订单。该交易已成为目前与云计算行业的最大合作协议之一，这反映了全球AI行业对高性能计算基础设施的强烈需求。北中国基金经理对中国证券监管委员会的记者说，甲骨文宣布了超大命令指南，Pinthe Sector涉及。 “最重要的是，许多人用来将计算国外计算的力量视为股票周期。现在，他们可以逐渐朝着增长股票的方向发展。其升值系统正在经历相对较大的变化，因此可以重新开放股票价格。”受积极新闻的影响，工业等单个股票Foxconn，Xinju Network和Jiechuang Intelligent击中了日子 - 日限制，并且ETF的净值也得到了增强。宣布新闻后的第二天，许多云计算ETF几乎增长了7％，并改变了以前的回调趋势，并继续转向较高的历史。就积极的股票基金而言，在经历了一系列人形机器人和创新药物之后，直至setyembre 16，计算能力的概念将获得最高增长的产品。例如，智能技术选择的选择增长了187％以上，AVIC机会领导力增长了130％以上，中国 - 欧洲数字经济也增加了几乎127％。其中，“ Yi Zhongtian”做出了许多贡献，这些领先的股票出现在上述资金的前十个处理中。值得注意的是，计算电源市场也加强了互联网行业的趋势。阿里巴巴的股价较弱o“外卖竞赛”的影响。在报告了第二季度以验证阿里巴巴云的高增长之后，市场的情感开始发生变化，库存叙事的重点成为云计算的概念。惠扬基金会指出，阿里巴巴，百度和其他Pang公司已经开始使用自开发的芯片来取代NVIDIA GPU，从而促进了半导体设备订单的增长，而新订单的记录很高。有长期的需求支持。 “目前，开放世界计算能力的公司继续向前迈进。计算能力'ARM Race'不仅冷却了，而且逐渐成为一种全球共识，将持续多年 - 如果它是巨型技术或工业资本，它们会增加计算电源基础架构的投资，这是为了提供电力链的计算机基础。N中国的AI投资和正常化的实现。当地行业浪潮的钥匙。自今年以来，为了换取这种情况，国内计算电力供应的障碍已从“外部因素”转变为“内部因素”：以前，由于外国供应限制的影响，以下NVIDIA芯片供应恢复了，但国内市场并未促进当时的提取；同时，IDC修复（Internet数据中心）能源消耗指标的批准也与相关政策取向密切相关。王·温隆（Wang Wenlong）表示，这意味着当前的国内计算电源的节奏和强度在我们手中是稳定的。核心不是可以完成的问题，而是“何时开始”的问题。就像压缩的弹簧一样，越完全按下，下一个反弹的速度就越多。当前的计算链可能处于累积阶段。来自王·温隆（Wang Wenlong）表示，独立和受控方向具有更长的长期价值和增长的巨大空间。在全球竞争的后面，在计算和技术自由的力量方面，围绕独立和受控工业链部署的主要计算能力类型不仅可以防止潜在的外部不确定性，而且还受益于国内计算能力需求的股息，升级和升级。它们是跨越循环和长期趋势的抓地力的主要部门。 Great Wall Fund的基金经理Liu Jiang Believesthat作为经典的“ Snatch卖家”计算的力量，将显示出AI Big Model绩效成功需求的增长，多模式技术的发展以及AI应用程序情况的快速实施以及该行业的高繁荣预计将显示长期趋势。特别是在投资领域，GPU和ASIC芯片领域，光学模块，光学芯片，光纤连接器和其他类别将继续受益。此外，将跳到AI服务器的使用以及高功率动力系统，液体冷却解决方案的新兴领域（例如PCB）对于新季节计算功率的重要要求是一个至关重要的要求，并且可能会暴露有很大的机会。 HSBC Jinxin Fund的经理Chen Ping还表示，目前计算机的实力确实很紧，因此工业连锁店的公司通常处于净利润率很高和高ROE的状态。从长远来看，一切都是如此。从长远来看，由于某些新的能源子行业（例如逆变器），因此高净利润率和高ROE应该返回。 “但是周期的时间和回报的时间是多长时间，需要将特定行业视为特定的考虑。尽管技术所有者最近已经大大增加了，但AI领导的技术的基础很好，一个ND对主要AI资产的一般欣赏不高，并且仍然有很多与Powerrihan无关的权力和电子消费者的所有权。积极，我们仍然希望未来的技术市场。 “陈平相信。从长远来看，升值风险已经发展到一个事实，但是云计算行业“并不便宜”。9月17日，价格对价值的比率为122次，在过去五年中为91.8％。在积累了特定的特定行业，许多行业的高限制”。有一些风险，如果我们看到北美的需求存在问题，那么NVIDIA技术的变化是在国外计算的风险。”一些基金经理还采用了有关减少职位的行动。例如，计算主题的一定弹性小于9月11日。基金资金说：“在市场活动大幅增长之后，该行业进入了一个波动，我们对投资组合的管理做出了回应。
